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Mientras Naruto lucha contra Sasuke, Kakashi se entera de la deserción de Sasuke de Tsunade y se enfrenta a Sakura Haruno. Después de intentar calmar a Sakura, Kakashi se dirige a buscar a Sasuke y Naruto. Mientras tanto, creyendo que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo con la esperanza de que la muerte de Naruto sea un precio aceptable para que su Sharingan se convierta en un Mangekyo Sharingan. El Rasengan de Naruto y El Chidori de Sasuke se enfrentan, aunque ninguno es capaz de dominar al otro. Activando su sello maldito para obtener una ventaja, Sasuke golpea sin piedad a Naruto, pero su Chidori casi golpea el corazón de Naruto.

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